W Austrii istnieją dwie powszechne formy testamentu: testament własnoręczny (holograficzny) (§ 578 ABGB), który w całości musi być napisany i podpisany własną ręką – bez świadków –, oraz testament sporządzony przez inną osobę / na maszynie (§ 579 ABGB), który wymaga trzech jednocześnie obecnych świadków, własnoręcznego dodatku potwierdzającego oraz dodatków świadków. Błędy formalne prowadzą do nieważności – wówczas następuje dziedziczenie ustawowe. Zachowek pozostaje także przy testamencie.
Dlaczego testament? Bez ostatniej woli następuje dziedziczenie ustawowe
Kto nie pozostawi ważnego testamentu, pozostawia podział swojego spadku ustawie. Wówczas następuje dziedziczenie ustawowe według Powszechnego kodeksu cywilnego (ABGB) – a to często nie odpowiada temu, czego spadkodawca w rzeczywistości by sobie życzył. Dziedziczą najpierw dzieci i ich zstępni, obok nich małżonek lub zarejestrowany partner; partnerzy bez ślubu, dzieci chrzestne, przyjaciele czy organizacje pożytku publicznego bez testamentu odchodzą z niczym.
W testamencie sami Państwo określają, kto co otrzyma – w granicach ustawowych. Austriackie prawo spadkowe zostało zreformowane nowelizacją prawa spadkowego 2015 (ErbRÄG 2015); dzisiejsze przepisy formalne obowiązują dla wszystkich testamentów sporządzonych od 1 stycznia 2017 roku. Wiele starszych wzorów i poradników w internecie jest przez to nieaktualnych – kto na nich polega, ryzykuje formalnie nieważny testament.
Testament własnoręczny (§ 578 ABGB)
Najprostszą formą jest testament własnoręczny. Spadkodawca musi go napisać w całości własną ręką i własnoręcznie podpisać. Świadkowie nie są potrzebni.
- W całości własną ręką: Cały tekst musi pochodzić z Państwa ręki. Jeśli choćby część zostanie napisana na maszynie lub napisze ją inna osoba, nie jest to ważny testament własnoręczny.
- Podpis: Własnoręczny podpis należy umieścić na końcu tekstu i powinien on zamykać treść.
- Zalecane: Miejsce i data nie są obowiązkowe, ale są usilnie zalecane – pomagają w sporze ustalić, który z kilku testamentów jest najnowszy.
Dla większości osób prywatnych o przejrzystych stosunkach testament własnoręczny jest najbezpieczniejszą formą: niemal nie ma źródeł błędów, ponieważ nie wymaga świadków ani skomplikowanych dodatków.
Testament sporządzony przez inną osobę (§ 579 ABGB)
Kto swój testament napisze na maszynie (na przykład na komputerze) lub zleci jego napisanie innej osobie, sporządza testament spisany przez inną osobę. Ustawa wymaga tu od reformy 2015 znacznie surowszych przepisów formalnych – wszystkie warunki muszą być spełnione:
- Trzej jednocześnie obecni świadkowie: Wszyscy trzej muszą być obecni przy akcie sporządzenia w tym samym czasie. Świadkowie przywoływani kolejno nie wystarczą.
- Własnoręczny podpis spadkodawcy na dokumencie.
- Własnoręczny dodatek spadkodawcy, że dokument zawiera jego ostatnią wolę – na przykład napisane ręką zdanie „To jest moja ostatnia wola”. Dodatek ten musi pochodzić z Państwa ręki, nawet jeśli pozostały tekst jest napisany na maszynie.
- Dodatek świadka: Każdy świadek podpisuje się z własnoręcznym dodatkiem, z którego wynika jego funkcja świadka (np. „jako świadek testamentu”). Tożsamość świadków musi być z dokumentu jednoznaczna.
Jako świadkowie wyłączone są zwłaszcza osoby, na których rzecz samym testamentem uczyniono rozrządzenie, jak również ich bliscy krewni. Kto chce mieć pewność, zleca sprawdzenie formy adwokatowi lub notariuszowi, albo sporządza testament notarialny.
- Testament napisany na maszynie bez trzech jednocześnie obecnych świadków.
- Brakujący lub niewłasnoręczny dodatek potwierdzający przy testamencie sporządzonym przez inną osobę.
- Świadkowie podpisują się bez dodatku świadka lub sami są osobami, na których rzecz uczyniono rozrządzenie.
- Testament własnoręczny, który częściowo jest napisany na maszynie lub napisała go inna osoba.
- Brak podpisu lub podpis nie znajduje się na końcu tekstu.
Granice swobody testowania: zachowek pozostaje
Nawet testamentem nie mogą Państwo rozrządzić całkowicie swobodnie. Zstępni uprawnieni do zachowku (dzieci, w zastępstwie wnuki) oraz małżonek lub zarejestrowany partner mają ustawowe roszczenie minimalne – zachowek. Jest to połowa tego, co uprawniony otrzymałby według dziedziczenia ustawowego, i jest to roszczenie pieniężne. Osoby te mogą więc Państwo w testamencie pominąć, lecz pozostaje im ich zachowek w pieniądzu. Całkowite wydziedziczenie jest możliwe tylko przy dokładnie uregulowanych ustawowo przyczynach wydziedziczenia. Wszystko na ten temat przeczytają Państwo na naszej stronie o zachowku, jak również w przeglądzie prawa spadkowego.
Przechowanie: bezpieczne zdeponowanie testamentu (rejestr testamentów)
Testament jest użyteczny tylko wtedy, gdy w spadku również zostanie odnaleziony. Testament przechowywany w domu w szufladzie może zaginąć, zostać przeoczony lub w najgorszym przypadku usunięty. Bezpieczniejsze jest zdeponowanie u notariusza lub adwokata z wpisem do Austriackiego Centralnego Rejestru Testamentów. Rejestruje się tam nie treść, lecz istnienie i miejsce przechowania; w postępowaniu spadkowym komisarz sądowy automatycznie sprawdzi rejestr. W ten sposób zapewnione jest, że Państwa ostatnia wola zostanie rzeczywiście uwzględniona.
Własnoręcznie czy z poradą? Uczciwa ocena
Powiedzmy to jasno: dla wielu osób o jasnych, prostych stosunkach testament własnoręczny jest bezpieczniejszym wyborem, ponieważ ma najmniej źródeł błędów. Kto natomiast chce sporządzić testament napisany na maszynie, powinien bardzo dokładnie przestrzegać przepisów formalnych § 579 ABGB – albo od razu zlecić jego sporządzenie notarialnie.
Porada adwokacka lub notarialna ma sens zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzi skomplikowany majątek: przedsiębiorstwo, kilka nieruchomości, majątek za granicą, konstelacje rodzin patchworkowych, zabezpieczenie partnera/partnerki lub krewnych z niepełnosprawnością, albo gdy zachowki mają zostać celowo ukształtowane. Przemyślane rozwiązanie zapobiega tu późniejszym sporom spadkowym – co zazwyczaj bywa tańsze niż proces sądowy.
Jak wesprze Państwa Teamanwälte
Kancelaria Teamanwälte w Wiedniu pomoże Państwu sporządzić testament w sposób prawnie bezpieczny i uniknąć błędów formalnych. Sprawdzamy istniejące testamenty, doradzamy w zakresie odpowiedniej formy oraz ukształtowania zachowków i towarzyszymy Państwu w przewidującym planowaniu spadku.
Kontakt: Teamanwälte, Mag. Johannes Bügler · Baumgartenstraße 82, 1140 Wiedeń · Tel. +43 1 419 13 18 · office@teamanwaelte.at. Proszę umówić konsultację wstępną w sprawie Państwa testamentu.
Uwaga: Niniejsza strona służy ogólnej informacji i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Nie udziela się żadnych gwarancji powodzenia. W celu wiążącej oceny Państwa indywidualnej sytuacji – zwłaszcza przy skomplikowanym majątku lub planowanym ukształtowaniu zachowków – prosimy o umówienie osobistej konsultacji.